2012年电动车行业的发展开始步入稳定增长期，从上半年的运行态势分析，行业依然呈现出高位震荡的市场发展走势，在此阶段，行业总规模的上涨将变得更加困难，甚至在内外因等综合因素的影响下，行业出现阶段性的下滑已经成为当前的主要趋势。从市场增长的结构性来分析，总量出现大幅上涨的概率降低，但是并不排除出现拉动总量上升因素的出现，在总量稳定的前提下，企业销量的上升从市场总量上升所带来的增长红利过渡到市场竞争所带来的结构性增长。由此而带来的品牌之间的差距也在进一步拉大，从上半年的经营数据来看，一线品牌及部分二线阵营中的领先者依然实现了销量的逆市增长，从品牌发展的趋势来看，行业多寡头竞争格局正在显现，这也将从一定程度上加速行业洗牌的进程。七月份的市场相对上半年来说并没有明显改观，甚至销量一路走低，市场出现不同程度的疲软状态，随着旺季的来临，企业将主要精力投入到拉动市场的终端竞争上，旺季出货一定程度上或将影响全年行业发展的节奏。不过可喜的是随着品牌集中度的进一步提升，电动车品牌及产品更加趋向消费群体，电动车品牌和产品也开始真正走入社会性消费领域，成为拉动内需，促进消费的一支重要力量。

　　为了对2012年上半年行业运营状况有更全面、更客观、更深入、更专业的的了解和判断，并依此对下半年行业发展状况进行更精准的预判，本报告将从影响行业发展的宏观运行环境和微观运行环节的各个层面进行解读和分析，文中引入《营商》调研所获取的相关数据和信息，并对这些数据和信息运用了我们的方法进行推总和辨析，由于调研方法和样本选取不同，另外本报告旨在反映行业整体发展趋势，相关数据与结论可能和当地实际情形存在一定程度的差异，敬请甄别。欢迎广大行业人士对报告中不当之处予以批评指正，必要时我们将作出公开说明和改正。

　　宏观环境 经济环境

　　2012年上半年国民经济运行平稳，经济增速略有放缓，据国家统计局公布数据：上半年国内生产总值227098亿元，按可比价格计算，同比增长7.8%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%。分产业看，第一产业增加值17471亿元，同比增长4.3%;第二产业增加值110950亿元，增长8.3%;第三产业增加值98677亿元，增长7.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。在国民经济稳健增长的同时居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比一季度回落0.5个百分点，比上年同期回落2.1个百分点。国家经济形势运行稳健，这与国家采取一系列积极稳健的宏观调控和货币政策不无关系，对于国内中小型企业而言，银根紧缩政策导致很多资金实力并不是十分雄厚的企业资金周转出现一定困难，电动车行业部分企业也受到一定波及。总体而言，电动车生产企业并未受到根本影响，资金环节运行良好。

　　政策因素

　　2012年电动车行业的发展仍然是市场驱动型，迟迟未落实的电动车标准并未对电动车生产造成实质影响，据了解，电动车相关部门正在向国家积极申报电动车新标准制定(批注5)的相关文件，乐观预测将在今年年底得到初步批复。电动车标准的严重滞后与市场快速发展之间的矛盾愈演愈烈，消费者对电动车产品的需求已经不再是十几年前的仅仅具有骑行功能的电动自行车，新的品类及新的需求促进了电动车产品的迅速发展，尤其是近几年电动车生产企业对于产品的功能性、安全性、稳定性等方面的积极拓展与延伸，使电动车真正成为改变普通老百姓日常出行与生活的重要交通工具。当然除了行业性政策外，区域性政策对于电动车在部分区域的发展带来了一定影响，管限电动车的地方性交通法规制约和影响了电动车在当地的发展，但是从全国总体趋势来看，目前政策环境对于电动车产业的发展并未造成根本性阻碍，但是不排除政策因素的不确定性给企业发展所带来的隐忧和困难。

　　原材市场

　　影响电动车制造成本的关键性原材料在2012年上半年并未出现大幅波动，呈现出平稳运行的基本态势，同期相比价格波动曲线趋向稳中有升的格局。但是上半年以来电动车关键部件仍然出现了价格的上行下调的巨大波动，甚至引发相关监管部门的强行介入，这与原材料价格有一定关系，但是与企业之间的竞争行为关系更为密切。如电池价格上半年的走势(批注6)整体呈现出“V”形结构，一月份之后电池价格居高不下，到了四月份电池价格急剧下滑，尤其以大企业为首的一轮降价风波(批注7)席卷整个行业，甚至很多企业在低价运行中亏本经营，到六月份这轮降价风波才告一段落，上半年电池企业间的价格竞争也一定程度上对整车价格带来影响。电动车部件价格也开始走向市场与调控相结合的市场竞争格局，电动车关键零部件的寡头竞争格局正在或已经形成，开始对产业运行发挥主导性影响和作用.

　　微观运行 整体特征

　　整体市场销量同比下滑近15%，总体出货量不到700万辆

　　2012年上半年电动车整体市场销量并没有实现同期增长的既定目标，相对2011年同比销量出现15%的下滑，企业总体出货量不到700万。究其原因一方面与行业总体发展阶段有关系，经过多年的产业发展，目前电动车行业已经过渡到稳定增长期后的高位震荡期，这个阶段的销量发展特征相对前一阶段来说，销量出现小幅下滑符合产业发展规律。因为对于目前的电动车行业来说传统渠道趋向饱和状态，尤其是地级市及县城渠道购买力的饱和导致行业总体销量的滞涨，而另外一方面乡镇市场并没有得到大力度的开发，销量无法得到有效释放。但是从产业发展规律来看，阶段性的销量波动并没有改变行业发展总体走向，在可以预见的未来几年，电动车销量或将实现较大幅度的增长，产业规模将进一步得到拉动和释放。从上半年的月度推移上来分析，市场在1-3月缓慢增长，三月份出现第一个销售小高峰，但是紧随其后到四月份市场急剧下滑，五月份市场略有回升，但是到六月份市场再次出现下滑趋势，整个上半年市场表现整体呈现出后劲不足，各销售区域出现不同程度的疲软。局部区域受政策等其他不利因素影响，下滑程度甚至达到60%。

　　大企业的发展节奏成为影响甚至主导市场发展节奏的关键要素

　　在今年上半年行业整体市场发展特征当中，最明显的就是大企业发展的节奏越来越多的开始主导整个行业的发展节奏，以爱玛、雅迪、新日为代表的一线阵营在今年上半年均实现不同程度的销量上涨，同比平均上涨幅度达到20%，超过行业发展速度。大企业对市场所采取的一系列举动(批注8)，越来越多的影响到其他品牌在终端、渠道、产品及品牌等方面的竞争策略。市场节奏是市场在每个发展环节上的变化及表现，2012年上半年市场变化的节奏与大企业的发展节奏戚戚相关，如大企业推出新产品的时间、渠道促销的方式、品牌竞争策略的制定等方面都更多的影响到行业在这些方面的最终表现。而更多的二线及三线品牌不得不采取跟随策略，以前企业之间的竞争更多的是考虑到自身优劣势的发挥与平衡，而当前则更多的需要研究大企业的竞争策略的变化和动态，因为这些新的动态将不止影响到局部区域的市场竞争态势，甚至会影响整个行业的发展走向。具体来说上半年度以大企业为首的一轮新的价格竞争很快席卷整个行业，如果能提前对大企业的竞争策略进行预判，尽早预防，做好防范措施成为减少损失的关键。

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