——北京市自行车电动车行业协会
共享单车专业委员会
引 言
2015年9月，由5名北大校友联合创办的ofo小黄车开始在北大校园内正式运营，标志着无桩共享自行车正式诞生。2016年4月22日，摩拜将共享自行车正式推向社会。在之后短短一年多的时间内，共享自行车行业爆发出了强劲的生命力。市面上先后出现了几十家共享自行车企业，行业累计吸引了数十亿风投资金。
共享自行车凭借其租还方便、绿色环保等优势得到了主管部门及广大市民的一致认可。但其在方便市民出行的同时，无序投放、乱停乱放、阻碍交通、押金风险等问题也不断突显。针对北京市共享自行车的现状，北京市自行车电动车行业协会通过对共享自行车企业及用户调研，收集共享自行车市场的相关资料与数据，并配合调研结果，分析北京市共享自行车市场的发展态势并给出合理化建议。
一、全国行业发展概况
我国的公共自行车市场已经经历了三个发展阶段：
2007-2010年为第一阶段，政府主导将兴起于国外的公共自行车模式引进至国内，在大中城市进行投放，均为有桩自行车；
2010-2015年为第二阶段，这一时段主攻自行车市场的企业开始出现，例如国内老牌的公共自行车运营商永安，自行车仍以有桩为主；
2015年至今为第三阶段，随着移动互联网的普及，无桩共享自行车得到了飞速发展。在摩拜于2016年4月在上海投放的半年后，最初只在校园内运营的ofo小黄车也走出校园，开始向多个城市积极扩张。此外，酷骑、智享、哈罗、小蓝、七彩等共享自行车品牌也相继创立。国内公共自行车市场逐渐形成了有桩与无桩两种服务形式并存的格局。
共享自行车行业发展迅猛且潜力巨大，第三方数据研究机构日前发布的《2016中国共享自行车市场研究报告》（数据来源：中国电子商务研究中心比达咨询）显示，截至2016年底，中国共享自行车市场整体用户数量已达到1886万，预计2017年用户规模将达5000万，共享自行车的用户数量将继续保持大幅增长。
调研组统计了无桩共享自行车诞生至今的市场规模，如图1所示，数据显示，2016年国内共享自行车市场规模达到8.3亿元人民币，而这一数字在2017年或将增长至24.6亿元，比上一年增长196%；到2019年，国内共享自行车市场规模预计将达到100亿元。
图1、我国共享自行车市场规模走势（亿元）
（数据来源：中国电子商务研究中心比达咨询）
二、北京市共享自行车运营企业简介及其发展情况
本次调研涉及北京市共享自行车企业15家。（以下排名不分先后）
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企 业 |
概 况 |
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小马 |
小马自行车（北京）科技有限公司于2017年03月29日成立。车身为红色，正式进入北京市场时间为2017年7月份，主要投放区域在奥林匹克森林公园周边； |
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小蓝 |
小蓝自行车，英文名bluegogo，是天津鹿鼎科技有限公司研发的城市共享自行车产品，使用无桩停放技术，智能GPS定位系统并结合移动智能应用。2016年11月17日，野兽骑行宣布完成了B轮1.5亿元融资，并同时宣布推出了小蓝自行车。2016年11月22日，小蓝自行车于深圳召开发布会，并正式落地运营。2017年02月21日，小蓝自行车进入北京，2017年02月24日，小蓝自行车宣布获得 4 亿元B轮融资； |
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天天骑 |
北京天天骑科技有限公司是中国的一家高科技公司，创始人是陈相贵，公司总部位于北京。成立于2015年08月04日； |
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摩拜 |
北京摩拜科技有限公司成立于2015年1月27日，2015年10月获A轮融资，2016年8月获B轮融资，2016年9月1日摩拜自行车正式进入北京运营，2016年9月30日宣布完成C轮1亿美元融资，2016年10月获C+轮融资，2017年1月4日完成D轮2.15亿美元融资，2017年1月24日北京达到10万辆投放量，2017年2月20日宣布完成D轮后新融资，D轮融资累计超3亿美金，2017年3月1日摩拜自行车推出全球首个智能推荐停车点； |
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酷骑 |
酷骑（北京）科技有限公司是一家专注于移动互联网及智能硬件设备研发与生产的高科公司，总部设于北京市通州万达广场B座30层，注册资金10亿元人民币； |
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优拜 |
优拜自行车隶属于上海轺辂信息技术有限公司，2016年7月，“优拜自行车”获得千万级天使轮融资。2016年11月，优拜自行车完成1.5亿元人民币的A轮融资。2016年12月13日，优拜自行车获1亿元 A+轮融资，并发布自行研发生产的新款自行车“火星”（Mars）。2016年12月，优拜自行车火星（Mars）正式发布，绿色男款、粉色女款同时亮相，是一家推出男、女款共享自行车的公司。同时优拜自行车宣布获得黑洞投资A+轮1亿元的注资。2017年5月，优拜自行车进驻北京； |
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智享单车 |
智享单车自2016年9月正式开始在北京投放自主研发的共享自行车，目前投入共享自行车2.02万辆，主要运营区域以海淀区为主；智享单车的车辆科技水平比较高，车辆配备了语音播放、临时锁车等功能； |
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ofo |
ofo自2014年创立，于2017年3月1日，ofo完成D轮融资。2017年05月03日，ofo小黄车宣布正式进入第100座城市——拉萨，成为全球覆盖城市最多的共享自行车出行平台。2017年6月8日，全球知名风投调研机构CBInsights发布了全球最具价值的科技创业公司榜单，这些公司均为估值超10亿美元的“独角兽”公司。在最具价值独角兽榜单中，ofo小黄车成为了全球共享自行车行业唯一上榜公司。 ofo小黄车已经成功登陆泰国、新加坡、美国、英国、哈萨克斯坦、英国等海外国家。 2017年7月6日，ofo小黄车宣布完成超过7亿美元的新一轮融资； |
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七彩 |
深圳前海七彩自行车科技有限公司，2017年5月，七彩自行车已获得了1000万元天使轮融资，A轮1.7亿元融资进入筹备阶段； |
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永安行 |
已成功地在全国220多个县市推广公共自行车项目，累计建设完成32000个公共自行车站点,为80万辆公共自行车及系统设备提供技术保障和服务。现在全国公共自行车会员2000万人，年骑行人次达7.5亿； |
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一步 |
2016年11月，一步自行车获得恒基浦业和众驰投资的天使轮投资，具体金额暂未透露； |
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由你 |
由你自行车，英文UniBike，由厦门大象自行车科技有限公司创办的无桩共享自行车出行平台。2016年10月，由你自行车获得preA轮人民币500万元投资。2016年10月至今，由你自行车在北京、上海多所高校进行校园版共享自行车投放。2017年4月，由你自行车获得A轮人民币1亿元投资，并正式宣布进入城市，首站北京； |
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潮牌 |
潮牌共享自行车是全国第一个高端共享自行车出行平台，首创高端共享自行车出行模式，也是针对传统共享自行车行业之后上线的第二代共享自行车。致力于为用户提供更加潮流、时尚、多元化的出行。运营区域以高校、景区为主； |
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便利蜂 |
便利蜂做共享自行车，主要是为了品牌推广。便利蜂首批自行车仅投放在中关村地区，共600辆。线上的入口就是便利蜂APP，用户充值满50元就可以解锁共享自行车，而且是免费的，而APP内的余额则可用于门店消费； |
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智享出行 |
智享出行是与北京市海淀区政府合作，回收闲置二手自行车并加装智能锁，目前投入共享自行车1.25万辆，主要运营区域以海淀区为主； |
三、目前北京市共享自行车总投放情况及各企业投放情况对比
截止到2017年9月，北京市已有15家共享自行车企业，投放运营车辆达235万辆（数据来源：北京市交通委、人民网2017.9.7），在推动绿色出行、缓解交通拥堵等方面发挥了重要作用。
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共享自行车企业 |
投放时间 |
投放数量（万） |
投放区域 |
周转率（平均） |
日订单量（万） |
运维人员数量（人） |
运维调度车辆种类及数量 |
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小马 |
2017.7 |
2 |
奥林匹克森林公园 |
2次 |
3 |
50 |
电动车（40） |
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小蓝 |
2017.2 |
26 |
东城西城朝阳海淀 |
9次 |
110 |
520 |
电动车（150）/厢式货车（10） |
|
天天骑 |
2017.5 |
0.41 |
城六区 |
1次 |
0.4 |
20 |
电动车（20）/厢式货车（1） |
|
摩拜 |
2016.9 |
70 |
全市除远郊区县 |
5-6次 |
300 |
2330 |
电动车（100）/厢式货车（30） |
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酷骑 |
2016.11 |
6.46 |
通州 |
2次 |
10 |
200 |
电动车（60）/厢式货车（10） |
|
优拜 |
2017.5 |
1 |
朝阳望京 |
4次 |
5 |
100 |
电动车（30）/厢式货车（2） |
|
智享单车 |
2016.8 |
2.02 |
海淀 |
6-8次 |
5 |
160 |
电动车（40）/厢式货车（8） |
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ofo |
2015.6 |
105 |
全市除远郊区县 |
4-5次 |
450 |
2000 |
电动车（200）/厢式货车（150） |
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七彩 |
2017.6 |
1 |
城六区 |
5次 |
3 |
50 |
电动车（40）/厢式货车（4） |
|
永安行 |
2017.2 |
2 |
五环内 |
4次 |
4 |
50 |
电动车（50）/厢式货车（8） |
|
一步 |
2017.6 |
3.6 |
城六区 |
1次 |
2 |
40 |
电动车（40）/厢式货车（12） |
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由你 |
2016.10 |
14 |
海淀区 |
0.1次 |
1 |
10 |
电动车（10）/厢式货车（5） |
|
便利蜂 |
2017.3 |
1 |
海淀朝阳 |
0.35次 |
0.3-0.4 |
30 |
电动车（30） |
|
潮牌 |
2017.5 |
2.2 |
景点高校 |
6-7次 |
6 |
20 |
电动车（30）/厢式货车（4） |
|
智享出行 |
2016.6 |
1.25 |
海淀 |
0.1次 |
0.1 |
20 |
电动车（20） |
表1、北京市共享自行车总投放情况及各企业投放情况对比表
四、主要站点共享自行车投放数量及使用情况分析
通过对建国门、双井、天通苑、草房、中关村五个均布分布的大型地铁站点10天早高峰（8:00-10:00）、晚高峰（16:00-18:00）实地调研统计，数据汇总如下：
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调研 站点 |
早高峰 自行车数量 |
晚高峰 自行车数量 |
早高峰 使用率 |
晚高峰 使用率 |
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建国门 |
400 |
550 |
60% |
30% |
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双井 |
450 |
400 |
70% |
40% |
|
天通苑 |
800 |
1000 |
20% |
90% |
|
草房 |
650 |
700 |
15% |
80% |
|
中关村 |
700 |
1200 |
85% |
75% |
表2、主要站点共享自行车投放数量及使用
五、共享自行车企业预计投放量
由于北京市交通委根据北京市实际状况，暂时不许可投放增量共享自行车（数据来源：北京市交通委，人民网2017.9.7），因此本部分依旧按照上面的保有量计算。
六、受访者调研问卷数据分析及尝试性解决方式
根据本次调研所发放的2000份（线上1000份、线下1000份）调研问卷，问卷收集场景为北京市地铁沿线建国门、双井、天通苑、草房及中关村五大站点，根据调研数据结果分析（详情见调研分析PPT），结合调研各企业的实际运营情况，汇总出如下问题及尝试性解决方式：
1、通过性别分析得出，女性受访者占比略多，出于女性骑行力量较弱的角度，如果从车辆使用设计来看，可以偏向于结构简单，重量较轻的车辆，以吸引更多的使用者；
2、通过使用者年龄分布分析，使用者中25-45岁人群占比较大，应该根据该年龄段主力人群来有针对性的做出对应市场策略，如工作日期间加大打折赠送优惠等；
3、通过使用者行业分析得出，政府事业单位、金融保险及房地产建筑业行业从业者占比较多，因此，从合理配置资源的角度，建议在上述机构或者其关联机构周边加大运营力度；
4、通过使用者支付方式分析得出，APP、微信作为主要方式，建议各企业必须减少各自APP与第三方支付平台对接的使用故障率；
5、通过累积充值金额分析，11-50元为占比最高，显示了使用者不希望充值过多的金额，这与担忧部分企业生存时间长短有一定关联性；
6、通过单次使用价格的分析得出，58.6%的受访者认同现有价格，建议各企业价格维持现状；
7、通过押金价格的分析得出，54.8%的受访者认同现阶段押金价格，然而，42.7%的受访者认为较高，建议各企业在有条件的情况下尽可能减少或免收押金，收取押金的企业应当将押金统一存放至监管账户，并定期对社会公示，防止资金风险；
8、使用场景在使用者中的分布及分析，通过数据得出，使用场景占比前三名依次为上下班（课）46.7%，接驳公交地铁46.5%及运动健身21%。这也说明了上下班（课）与接驳公交地铁是共享自行车最重要的使用场景。因此，建议投放车辆可以优先公交地铁站点以及重点办公区域，如CBD、院校等；
9、骑行距离在使用者中分析，通过数据得出，短距离（5公里以下）的使用占据着最主要份额，其中2-3公里占比最高，判断得出该段距离吻合上述的使用场景，即接驳公交地铁用途。这更加印证了建议加大早晚高峰在公交地铁站点的投放量，同时加强运维调度，以免造成车辆过多影响交通；
10、使用中出现的问题在使用者中的分布，车辆损坏率、非机动车道被占用与车辆不好找占比前三。分析得出各企业的车辆维保、使用者正确使用方式、大环境下的交通规范整治以及区域动态化配送车辆将是解决上述问题的主要方式，此外，押金能否及时退还也是各企业应当高度重视的问题；
11、出行方式在使用者中的分布与分析，公交地铁、共享自行车与私家车占比前三，这组数据基本符合北京市的交通方式使用现状，即地铁公交最高，共享自行车其次（每一个受访者基本都是共享自行车使用者），这也说明了越来越多的市民在出行中选择共享自行车；
12、共享自行车出现前的出行方式：公交地铁、出租车、与私家车占比前三名，分析得出除去占比最大的公交地铁，受访者的出行基本以机动车为主，这也是造成北京市交通拥堵的主要原因之一；
13、受访者为什么选择共享自行车：绿色环保、租还方便及节省时间占比前三名。分析得出，受访者的环保意识较强，同时对于无桩式方便租还非常认可，同时也显示受访者在当今时间精力较为紧迫的境遇下对节省时间的追求；
14、共享自行车在受访者中的困惑：原因多种多样，占比前三的为故障率高，车辆不容易找及严重占道，这三项占比最高说明各企业在质量、技术、运维方面还有待提高，只有解决好上述问题，才能吸引更多使用者使用；
15、共享自行车数量在受访者中的认同：52.2%的受访者认为现阶段数量适中，另外37.6%的受访者认为过多，仅有10.2%受访者认为数量不足。因此，建议较长时间内（1-2年）我市不再投放新的共享自行车品牌和车辆；
16、影响使用者体验的因素：车座舒适度、车辆舒适度及整车质量占比前三，这也说明了综合舒适感和整体质量的重要性，这样就对各企业的车辆提出了较高要求。建议质检部门和行业协会承担起监督车辆品质的工作；
17、共享自行车是否影响到出行：72.5%的受访者认为共享自行车已经影响到了自身的出行，27.5%的受访者认为未曾影响到他们的出行。分析得出，大部分样本人群认为共享自行车影响到了自身的出行。也印证了共享自行车越来越在市民生活中起到重要作用；
18、最满意品牌的分布：ofo、摩拜及小蓝占比前三；
19、满意的理由：其中优惠活动多、押金易退、损坏率低及车辆易找占比前三，分析得出费用价格、押金退还、车辆好用好找是主要原因，也是使用者最基本的诉求。对此，保持现有价格、完善押金退还手续、以及动态配比投放车辆将是提高用户满意度的主要方法；
20、最不满意品牌的分布：小蓝、ofo及由你占比前三；
21、不满意的理由：车辆损坏率高、押金不易退、缺乏优惠活动占比前三，综合上述使用者对企业满意的理由得出，车辆损坏率、押金退还速度及是否有优惠活动是使用者最看重的问题；
22、有待改进的方面：制造优质的车辆，加强运营调度及技术规范停车占比前三，这就要求各企业在制造轻便好骑的车辆同时，要加强运维调度的力度，同时要在技术上不断突破，通过技术手段解决乱停乱放问题。
七、SWOT分析
SWOT即态势分析，就是将于研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略、计划以及对策等。
SWOT分析
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优势（Strengths）： 1、强大的车辆投放输送能力； 2、工艺与电子技术的日益完善在车辆中的广泛应用； 3、强大的应用终端平台； 4、持续不断的风投资金介入； 5、人们的实际需求。 |
机会（ Opportunities）： 1、绿色出行的大环境； 2、共享大时代的来临； 3、人口红利的不断涌现； 4、现阶段相对宽松的政策； 5、三四线城市的潜在市场开拓； 6、潜在存在的其他关联商业机会（如车身广告、用户使用轨迹商业应用）以及与其他上下游商业机构的对接合作（如餐饮及娱乐等业态）； 7、大规模国际化拓展的可能。 |
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劣势（Weaknesses）: 1、道路的公共属性导致该行业的停车将是一个综合问题，威胁来自包括使用者人员素质的低下，技术的兼容性较差以及奖励惩罚措施的力度与执行； 2、企业运维投入成本高，运维车辆与人员严重短缺。 |
威胁（ Threats）： 1、主管部门相关政策的不确定； 2、用户使用不当或恶意破坏造成的车辆损伤； 3、天气及空气质量等客观原因造成车辆使用率大幅减少； 4、部分小企业不规范运营可能造成对整个行业不良的影响； 5、使用者违章造成伤害与影响。 |
综上所述，根据SWOT分析尝试性得出相对应的解决方式：
1、针对使用者的违章骑行、非规范停车以及故意损害车辆的行为，设立黑名单机制，并与各企业共享黑名单，共同限制其使用或提高使用费用及押金；
2、降低或减免押金，如收取押金，必须将押金统一存放至监管账户；
3、共享自行车设立统一编码，使用期限为三年，到期后强制更新或报废；
4、运用北斗系统技术规范停车；通过奖惩措施规范停车；
5、市主管部门以招标的方式选取第三方运维管理公司，统一管理各大共享自行车企业的车辆。各企业按照所投放数量缴纳公用维护基金；
6、加大淡季奖励优惠措施，提高共享自行车使用率；
7、设立北京市共享自行车企业准入标准，限制控制车辆总数量，建议按照550辆/每万人标准核定，同时建议限定北京市共享自行车企业数量不超过20家，实施动态准入机制，每年根据第三方考评结果，对排名靠后的企业实施惩罚或强制退出。
北京市自行车电动车行业协会
共享单车专业委员会
2017年10月22日